National Mentor Holdings Preise 12.50% senior notes due 2018

National Mentor Holdings, Inc. gab heute bekannt, dass es preislich ein Angebot von $250 Millionen in nominal Betrag von 12,50% senior notes due 2018 (the „Notes“) durch ein eigenes Angebot, das befreit ist von der Registrierung nach dem Securities Act von 1933 in derzeit Gültiger Fassung (der „Securities Act“). Die Noten werden zu einem Preis verkauft werden, der gleich 97.737% von deren Nennwert. Der Verkauf der Noten ist erwartet zu sein vollendet am oder um den 9. Februar 2011, vorbehaltlich der üblichen closing-Bedingungen.

Die Notizen werden vollständig und bedingungslos garantiert, gemeinsam und einzeln, auf einer senior unsecured basis, die durch bestimmte von der Gesellschaft die bisherigen Tochtergesellschaften und bestimmten seine Zukunft eingeschränkt Tochtergesellschaften. Die Noten und die zugehörigen Garantien werden unbesicherten Verpflichtungen des Unternehmens und die Garanten, rangiert gleich mit allen von der Gesellschaft und jedes Garantiegebers bestehenden und zukünftigen unbesicherten Verpflichtungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot und eine Refinanzierung seiner senior secured credit facilities, zusammen mit cash-auf-hand, wenn nötig, zur Gegenleistung in einem gleichzeitigen Angebot und Zustimmung die Aufforderung, das Unternehmen hat sich verpflichtet, in Bezug auf seine bestehenden 11¼% Nachrangigen Anleihe (Senior subordinated Notes, fällig 2014, und einer gleichzeitigen Angebot, Aufforderung und Zustimmung des Unternehmens indirekte Muttergesellschaft, NMH Holdings, Inc., verpflichtet hat, in Bezug auf Ihre bestehende Senior Floating Rate Toggle-Notes, fällig 2014, und zahlen alle Gebühren und Aufwendungen.

Die Noten und die zugehörigen Garantien angeboten werden nur an „qualifizierte institutionelle Käufer“ im Vertrauen auf die Befreiung von der Registrierung gemäß Regel 144A unter dem Securities Act und den Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in übereinstimmung mit Regulation S unter dem Securities Act. Die Noten und die zugehörigen Garantien wurden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen GERICHTSBARKEIT, und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder einer anwendbaren Befreiung von den Securities Act und den anwendbaren staatlichen Wertpapieren oder blue-sky-Gesetze und ausländische Wertpapiere Gesetze.

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